中商谍报网讯：尽管中国物流机器东谈主行业的起步时代相对较短，四肢一个新兴领域，它见证了机器东谈主工夫的速即逾越，为物流行业带来了日益丰富的智能化处理决策。跟着电商与快递行业的茁壮兴起，加之浪费者对物流收尾需求的不断普及，物流机器东谈主阛阓的需求正呈现出捏续增长的态势。
一、产业链
物流机器东谈主上游为零部件，包括松手器、机械臂、传感器、伺服系统、延缓器、终局实行器等；中游为物流机器东谈主，包括AGV搬运机器东谈主、分拣机器东谈主、码垛机器东谈主、AMR机器东谈主、RGV穿梭车等；下流专揽于汽车工业、家电制造、电商仓储物流、香烟制作、3C电子、食物饮料等。
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二、上游分析
1.松手器
（1）阛阓范围
智能松手器以其广泛的功能和平淡的专揽领域，成为当代工业坐蓐、智能家居、智能交通等领域中不能或缺的中枢部件之一。跟着智能化波澜兴起，云计较、大数据和物联网专揽迅猛发展，智能松手器四肢终了万物互联的基础物件，运行渗入过问生存和职责中的方方面面。中商产业经营院发布的《2024-2029年中国智能松手器产业出路预测与策略投资契机细察敷陈》露出，2023年中国智能松手器阛阓范围约3.43万亿元，五年内年均复合增长率达12.3%。中商产业经营院分析师预测，2024年中国智能松手器阛阓范围将达3.87万亿元。
数据开端：Frost&Sullivan、中商产业经营院整理
（2）竞争花样
现在，我国智能松手器企业在器具阛阓的竞争花样较为分散。拓邦股份的阛阓份额最高，占比达13%。和而泰的阛阓份额占比为4%，位居第二。此外，我国最初的智能松手器厂商还包括贝仕达克、朗科智能、振邦智能等，阛阓份额占比诀别为3%、2%、2%。
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2.传感器
（1）阛阓范围
智能传感器是具有信息网络、信息处理、信拒却换、信息存储功能的多元件集成电路。中商产业经营院发布的《2024-2029年中国传感器阛阓探访经营敷陈》露出，2022年中国传感器阛阓范围为3096.9亿元，2019-2022年的年均复合增长率为12.26%，2023年阛阓范围约为3324.9亿元。中商产业经营院分析师预测，2024年中国传感器阛阓范围将达到3732.7亿元。
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（2）重心企业分析
在我国传感器企业中，大立科技是少数大略闲散研发、坐蓐红外热成像关系中枢芯片，机芯组件到整机系统全产业链齐全的高新工夫企业，旗下传感器业务占比高达90%以上，主要坐蓐红外温度成像传感器；华工科技是各人有影响力的传感器系统处理决策提供商，传感器居品主要专揽于智谋出行、智谋家庭、智谋医疗、智谋城市等领域，具有较强的竞争上风。
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3.伺服电机
（1）阛阓范围
伺服电机又称实行电动机，是指在伺服系统中松手机械元件运转的发动机，是一种扶植马达障碍变速安装，伺服电机在自动化拓荒的构成中占有遑急地位。中商产业经营院发布的《2024-2029年中国伺服电机行业分析及发展预测敷陈》露出，2023年中国伺服电机阛阓范围约195亿元，同比增长7.73%。中商产业经营院分析师预测，2024年我国伺服电机阛阓范围将超200亿元。
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（2）竞争花样
我国伺服电机起步较晚，现在国内伺服电机阛阓仍由外资主导，外资品牌占比达65%。国居品牌汇川工夫阛阓份额占比名挨次一，市占率达15.9%。安川、台达、松下及三菱，占比诀别为11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。
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4.谐波延缓器
（1）阛阓范围
谐波延缓机主要适用于轻负载的小臂、腕部等机器东谈主手臂上，这种机器东谈主多专揽在3C、浪费等下流领域，因此需求量较大。中商产业经营院发布的《东谈主形机器东谈主系列专题之中国谐波延缓器产业链全景与契机细察专题经营敷陈》露出，2022年我国谐波延缓器阛阓范围约21亿元，2023年增至24.9亿元。中商产业经营院分析师预测，2024年阛阓范围将达29.4亿元，2025年阛阓范围有望卓著33亿元。
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（2）竞争花样
现在，我国谐波延缓器阛阓竞争花样中，哈默纳科阛阓份额最大，占比38%，其次是绿的谐波阛阓份额为26%。我国国居品牌在阛阓占有率不断普及，国产谐波延缓器已基本不错终了国产替代，在延缓比、输出转速、传动精度等方面和国际品牌差距彰着裁减。
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三、中游分析
1.阛阓范围
在国度政策的救助以及东谈主工智能、物联网、大数据等新一代信息工夫的快速发展下，物流机器东谈主的智能化水平不断普及，物流机器东谈主行业保捏较快发展。中商产业经营院发布的《2024-2030年中国物流机器东谈主阛阓探访与行业出路预测专题经营敷陈》露出，2023年物流机器东谈主阛阓范围增至175亿元。中商产业经营院分析师预测，展望2024年阛阓范围将达195亿元。
数据开端：中商产业经营院整理
2.销量
物流机器东谈主阛阓的需求量不断加多，止境是在电商、快递、制造业等领域。这种需求的增长股东了物流机器东谈主阛阓增长。中商产业经营院发布的《2024-2030年中国物流机器东谈主阛阓探访与行业出路预测专题经营敷陈》露出，2023年我国物流机器东谈主销量达11.5万台。中商产业经营院分析师预测，展望2024年销量将达13.6万台。
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3.AGV/AMR机器东谈主
中国AGV阛阓连年来发展迅速。中商产业经营院发布的《2024-2029年中国AGV迁徙机器东谈主行业经营敷陈》露出，2023年中国迁徙机器东谈主（AGV/AMR）销售数目12.5万台，同比增长34.41%。中商产业经营院分析师预测，2024年中国迁徙机器东谈主（AGV/AMR）销售数目将达到15.39万台。
数据开端：CMR产业定约、中商产业经营院整理
4.投融资情况
跟着物流机器东谈主阛阓的不断发展，阛阓渐渐趋于造就。物流机器东谈主阛阓的竞争日益热烈，这使得投资者在选拔投资格式时需要愈加温雅企业的工夫实力、阛阓竞争力以及改日的发展出路。IT桔子数据露出，2023年中国物流机器东谈主产业已暴露投资事件数目达54起，融资金额达67.63亿元。2024年前三季度中国物流机器东谈主产业已暴露投资事件数目达28起，融资金额达97.03亿元。
数据开端：IT桔子、中商产业经营院整理
5.重心企业分析
现在，中国物流机器东谈主关系上市企业主要散布在浙江省，共11家。广东省和上海市诀别有8家和6家，名挨次二第三。
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6.企业热力散布图
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四、下流分析
1.汽车工业
2024年9月，汽车产销诀别完成279.6万辆和280.9万辆，环比诀别增长12.2%和14.5%，同比诀别下落1.9%和1.7%。2024年1-9月，汽车产销诀别完成2147万辆和2157.1万辆，同比诀别增长1.9%和2.4%。
数据开端：中汽协、中商产业经营院整理
2.电商仓储物流
连年来，我国电子商务呈现出模式业态捏续迭代的特色。比如，电商直播间成为新式网罗店铺，直播电商诱骗更多商家将其四肢营销引流的“标配”；短视频本色“种草”助力流量红利变现，酿成“敬爱本色联接购买”的新电商浪费模式。中商产业经营院发布的《2024-2029年中国电子商务行业发展经营与投资出路分析敷陈》露出，2023年世界电子商务往来额46.83万亿元，比上年增长9.4%。中商产业经营院分析师预测，2024年中国电子商务往来额将达到50.43万亿元。
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3.3C电子
（1）手机
连年来，中国手机出货量一直呈现下落趋势，阛阓仍是接近敷裕，浪费者关于手机的需求渐渐放松。信通院数据露出，2024年8月，国内阛阓手机出货量2404.7万部，同比增长26.7%。2024年1-8月，国内阛阓手机出货量1.95亿部，同比增长16.6%。
数据开端：信通院、中商产业经营院整理
（2）平板电脑
跟着专揽场景的拓展和AI功能的股东，平板电脑阛阓或将开启新一瓜代机和发展周期。IDC数据露出，2024年上半年中国平板电脑出货量达1433万台，同比增长约8.64%。其中，第二季度中国平板电脑阛阓出货量为720万台，同比增长7.0%。
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