股票代码：002937               股票简称：兴瑞科技 债券代码：127090               债券简称：兴瑞转债         宁波兴瑞电子科技股份有限公司        向不特定对象刊行可退换公司债券          第六次临时受托责罚事务叙述               （2024 年度）               债券受托责罚东谈主               二〇二四年八月               紧要声明   本叙述依据《公司债券刊行与往来责罚主义》《宁波兴瑞电子科技股份有限 公司向不特定对象刊行可退换公司债券之债券受托责罚合同》（以下简称“《受 托责罚合同》”）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公 司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）等联系律例，由本次债券 受托责罚东谈主中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公 司对本叙述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行安定考证，也不就该 等引述内容和信息的真确性、准确性和圆善性作念出任何保证或承担任何连累。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举倡导，投资者搪塞联系 事宜作念出安定判断，而不应将本叙述中的任何内容据以动作中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何动作或不动作，中金公 司不承担任何连累。   中金公司动作宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”、                                  “发 行东谈主”、或“公司”）向不特定对象刊行可退换公司债券（债券简称：                               “兴瑞转债”， 债券代码：127090，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托责罚 东谈主，握续密切蔼然对债券握有东谈主职权有要紧影响的事项。凭证《公司债券刊行与 往来责罚主义》       《公司债券受托责罚东谈主执业行为准则》                       《可退换公司债券责罚主义》 等联系律例、本次债券《受托责罚合同》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 8 月 9 日 裸露的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司对于部分欺压性股票回购刊出完成的公 告》，现就本次债券要紧事项叙述如下：   一、本次债券决策审批粗略   本次刊行经公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第二十五次会议、 议、2023年4月14日召开第四届董事会第四次会议对刊行决策进行了相应调理。   本次刊行于2023年5月18日通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）上 市审核委员会审议，并于2023年6月28日得到中国证券监督责罚委员会（以下简 称“中国证监会”）证监许可[2023]149号文承诺注册。   二、“兴瑞转债”基本情况   （一）债券称呼：宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券   （二）债券简称：兴瑞转债   （三）债券代码：127090   （四）债券类型：可退换公司债券   （五）刊行范围：东谈主民币46,200.00万元   （六）刊行数目：4,620,000张   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自2023 年7月24日至2029年7月23日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个往异日； 顺缓时间付息款项不另计息）。   （九）债券利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年   （十）付息的期限和表情   本次刊行的可转债取舍每年付息一次的付息表情，到期后5个责任日内归还 扫数未转股的可转债本金并支付终末一年利息。   （1）计息年度的利息诡计   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债握有东谈主按握有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的诡计公式为：I= B1×i   I：指年利息额；   B1：指本次可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）付息债权 登记日握有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债已往票面利率。   （2）付息表情   ①本次可转债取舍每年付息一次的付息表情，计息肇端日为本次可转债刊行 首日（2023年7月24日，T日）。   ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往异日，顺缓时间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往异日，公 司将在每年付息日之后的5个往异日内支付已往利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求退换成公司股票的本次可转债，公司不再向其握有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④本次可转债握有东谈主所得到利息收入的应付税项由可转债握有东谈主承担。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2023年7月28日，T+4日） 满6个月后的第一个往异日（2024年1月29日）起至可转债到期日（2029年7月23 日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个往异日；顺缓时间付息款 项不另计息）   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的驱动转股价钱为26.30元/股。   （十三）信用评级情况：本次可转债经东方金诚国外信用评估有限公司评级， 凭证东方金诚国外信用评估有限公司出具的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向 不特定对象刊行可退换公司债券信用评级叙述》，刊行东谈主主体信用评级为AA-， 评级瞻望为结识，本次可退换公司债券信用评级为AA-。2024年6月18日，东方金 诚国外信用评估有限公司出具了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司主体及“兴瑞 转债”2024年度追踪评级叙述》，刊行东谈主主体信用等第为AA-，评级瞻望为结识， 兴瑞转债评级为AA-，刊行东谈主及债项评级未发生变化。   （十四）信用评级机构：东方金诚国外信用评估有限公司。   （十五）担保事项：本次可转债不斥地担保。   （十六）登记、托管、交付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司。   三、本次债券要紧事项具体情况   中金公司动作本期债券的保荐机构、主承销商和受托责罚东谈主，现将本次《宁 波兴瑞电子科技股份有限公司对于部分欺压性股票回购刊出完成的公告》的具体 情况叙述如下：   “   一、本次股权引发缠绵已履行的联系审批裂缝 瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权引发缠绵（草案）>相称选录的议案》、 《对于理主义>的议案》、《对于提请鼓吹大会授权董事会办理2021年第一期股权引发计 划联系事宜的议案》等议案，关联董事均已侧目表决，公司安定董事赵世君先生 就提交鼓吹大会审议的本次股权引发缠绵联系议案向整体鼓吹搜集了投票权，律 师出具了法律倡导书。 瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权引发缠绵（草案）>相称选录的议案》、 《对于理主义>的议案》、《对于核实员名单>的议案》等议案。 在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本引发缠绵拟引发对 象联系的任何异议。2021年1月18日，公司裸露了《监事会对于2021年第一期股 权引发缠绵引发对象名单的核查倡导及公示情况阐扬》。公司监事会觉得，列入 本次引发缠绵引发对象名单的东谈主员得当《上市公司股权引发责罚主义》（以下简 称“《责罚主义》”）等文献律例的引发对象要求，得当本次引发缠绵律例的引发 对象要求。 幕信息知情东谈主及引发对象商业公司股票情况的自查叙述》，对内幕信息知情东谈主及 引发对象在公司本引发缠绵公告前6个月内商业公司股票的情况进行自查，未发 现内幕信息知情东谈主及引发对象存在愚弄本引发缠绵联系内幕信息商业公司股票 或涌现内幕信息的情形。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权引发缠绵（草案）>相称选录 的议案》、《对于施观测责罚主义>的议案》、《对于提请鼓吹大会授权董事会办理2021年第一期股 权引发缠绵联系事宜的议案》相称联系事项的议案，关联鼓吹已侧目表决。 议审议通过了《对于调理2021年第一期股权引发缠绵初度授予引发对象名单及首 次授予数目的议案》、《对于向引发对象初度授予欺压性股票的议案》。关联董事 均已侧目表决，觉得引发对象主体经验正当灵验，详情的授予日得当联系律例， 监事会对本次授予欺压性股票的引发对象名单进行了核实并发表了承诺的倡导， 讼师出具了法律倡导书。 议审议通过了《对于调理象名单及初度授予数目的议案>中预留授予欺压性股票数目的议案》。关联董事均 已侧目表决，讼师出具了法律倡导书。 登记完成的公告》。初度授予欺压性股票的上市日历为2021年2月10日。 次会议审议通过了《对于改动公司2021年第一期股权引发缠绵联系内容的议案》 等议案，关联董事均已侧目表决，讼师出具了法律倡导书。 改动2021年第一期股权引发缠绵联系内容的议案》等议案，关联鼓吹已侧目表决。 第十四次会议，诀别审议通过了《对于向引发对象授予2021年第一期股权引发计 划预留欺压性股票的议案》。监事会对此进行核实并发表了承诺的核查倡导，律 师出具了法律倡导书。 第十六次会议，审议通过了《对于回购刊出部分引发对象已获授但尚未解锁的限 制性股票的议案》，公司董事会决定：鉴于引发对象黎柱等5东谈主因个东谈主原因主动离 职，已不得当引发要求，凭证《引发缠绵》的联系律例，公司以自有资金回购注 销 上 述5 名已下野东谈主员所握有的 已获授但尚未拔除限售的欺压性股票估计 法律倡导书。 回购刊出部分引发对象已获授但尚未解锁的欺压性股票的议案》，承诺公司以自 有资金回购刊出5名已下野东谈主员所握有的已获授但尚未拔除限售的欺压性股票共 计147,000股，回购价钱为7.00元/股。前述欺压性股票已于2022年3月25日办理完 成回购刊出登记手续。 第十七次会议，审议通过了《对于2021年第一期股权引发缠绵初度授予股票第一 个解锁期解锁要求竖立的议案》，鉴于公司2021年第一期股权引发缠绵初度授予 股票第一个解锁期解锁要求依然闲静，承诺就101名引发对象在第一个解锁期可 解锁893,850股欺压性股票试验解锁。 制性股票授予登记完成的公告》。预留授予欺压性股票的上市日历为2022年4月12 日。 部分欺压性股票第一个拔除限售期拔除限售股份上市默契的指示性公告》。 五次会议，审议通过了《对于2021年第一期股权引发缠绵初度授予部分欺压性股 票第二个拔除限售期及预留授予部分欺压性股票第一个拔除限售期拔除限售条 件竖立的议案》，承诺就初度授予100名引发对象及预留授予22名引发对象可拔除 限售1,010,400股欺压性股票试验解锁；审议通过了《对于回购刊出部分欺压性股 票的议案》，承诺公司回购4名已下野引发对象所握有的已获授但尚未拔除限售的 欺压性股票估计82,800股。 刊出部分欺压性股票的议案》，承诺公司回购4名已下野引发对象所握有的已获授 但尚未拔除限售的欺压性股票估计82,800股。 予部分欺压性股票第二个拔除限售期及预留授予部分欺压性股票第一个拔除限 售期拔除限售股份上市默契的指示性公告》。 股票回购刊出完成的公告》。 第十五次会议，审议通过了《对于2021年第一期股权引发缠绵初度授予部分限 制性股票第三个拔除限售期及预留授予部分欺压性股票第二个拔除限售期拔除 限售要求竖立的议案》，承诺就初度授予98名引发对象及预留授予22名引发对象 可拔除限售1,291,950股欺压性股票试验解锁；审议通过了《对于回购刊出部分 欺压性股票的议案》，承诺公司回购1名已下野引发对象所握有的已获授但尚未 拔除限售的欺压性股票6,600股。 刊出部分欺压性股票的议案》，承诺公司回购1名已下野引发对象所握有的已获 授但尚未拔除限售的欺压性股票6,600股。 予部分欺压性股票第三个拔除限售期及预留授予部分欺压性股票第二个拔除限 售期拔除限售股份上市默契的指示性公告》。   二、本次回购刊出部分欺压性股票的阐扬   凭证《引发缠绵》联系律例，“引发对象在获授欺压性股票之后、解锁之前 下野的，公司对其尚未解锁的欺压性股票进行回购刊出，回购价钱为授予价钱”， 鉴于本次引发缠绵原初度授予1名引发对象下野，不得当引发要求，公司按照规 定对其握有的、已获授但尚未拔除限售的欺压性股票进行回购刊出。   凭证《引发缠绵》的联系律例，上述引发对象为初度授予引发对象，授予价 格为7元/股，回购刊出股票数目为6,600股，由公司按照授予价回购（不计银行利 息）  ，回购金额为46,200元。   本次回购欺压性股票的资金开头为公司自有资金。   三、本次回购刊出验资情况   天健司帐师事务所（特等凡俗联合）对公司已毕2024年7月12日止减少注册 本钱及实收本钱的情况进行了审验，并出具了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司 验资叙述》     （天健验〔2024〕298号），经审验，已毕2024年7月12日止，公司已支 付本次欺压性股票回购款46,200元，公司注册本钱及实收本钱减少6,600.00元东谈主 民币。    四、本次回购刊出后公司股本结构的变动情况    本次回购刊出后，公司股份总和将减少6,600股，本次回购刊出不会导致公司 控股鼓吹及实质欺压东谈主发生变化，公司股权分散仍具备上市要求。本次回购刊出 前后股本结构变动如下：                   本次变动前              本次变动（+，-）            本次变动后   股份类别             数目（股）         比例（%）       数目（股）         数目（股）         比例（%） 一、有限售要求股份      999,020      0.34%          -6,600      992,420      0.33% 二、无尽售要求股份   296,780,871    99.66%                   296,780,871     99.67%   总股本       297,779,891    100.00%         -6,600   297,773,291    100.00% 注：上表触及的变动前股本为截止 2024 年 7 月 26 日的查询情况，最终股本结构变动 情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司说明数据为准。    五、本次回购刊出对公司功绩的影响    本次回购刊出部分欺压性股票事项不会对公司的筹谋功绩产生要紧影响，也 不会影响公司责罚团队的接力尽责。公司责罚团队将连接致密履行责任职责，为 鼓吹创造价值。    六、本次回购刊出对公司可退换公司债券转股价钱的影响    本次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，可转债转股价钱 未作念调理。    ”    四、受托责罚东谈主履行的职责    中金公司动作本次债券的受托责罚东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托责罚东谈主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了换取，凭证《公 司债券受托责罚东谈主执业行为准则》的联系律例出具本临时受托责罚事务叙述。中 金公司后续将密切蔼然刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以相称他对债券握有 东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托责罚东谈主职责。    特此提请投资者蔼然本次债券的联系风险，并请投资者对子系事项作念出安定 判断。 （以下无正文） （本页无正文，为《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公 司债券第六次临时受托责罚事务叙述（2024 年度）》之盖印页）                          中国国外金融股份有限公司

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